La chirurgie esthétique et le secteur de l'esthétique en Thaïlande devraient croître de 2,8 % en 2025, atteignant 76,5 milliards de bahts.

On prévoit que le secteur de la chirurgie esthétique et de l'esthétique en Thaïlande croîtra de 2,8 % en 2025, atteignant une valeur marchande de 76,5 milliards de bahts. Le marché peut être segmenté selon la base de clients et la valeur marchande. Plus de 90 % des clients nationaux utilisent les services des cliniques, tandis que 65 % ont recours aux services hospitaliers. En termes de valeur marchande, les services hospitaliers devraient connaître une augmentation de 15 %, en raison des clients internationaux attirés par les normes médicales élevées de la Thaïlande et la réputation de ses chirurgiens.

Principaux points forts pour 2025

     - La valeur du marché de l'industrie de la chirurgie esthétique et esthétique en Thaïlande devrait atteindre 76,5 milliards de bahts, en hausse de 2,8 % par rapport à l'année précédente, en raison d'une utilisation accrue des services et de frais de traitement plus élevés.

     - 79 % des interventions sont chirurgicales, les traitements du visage restant les plus populaires. Les segments de clientèle émergents incluent la communauté LGBTQIA+, la génération Z et les hommes.

     - L'industrie est soutenue par le vieillissement de la société thaïlandaise et la croissance du tourisme médical. Cependant, la concurrence reste intense, tant au niveau national qu'international, de plus en plus de Thaïlandais choisissant de recourir à la chirurgie esthétique à l'étranger.

Tendances du marché

En 2025, le marché devrait croître régulièrement, mais le taux de croissance restera similaire aux années précédentes en raison des défis économiques, du pouvoir d'achat et de la concurrence intense. La marge bénéficiaire nette (NPM) a diminué à 2,3 % après la COVID-19 (2021-2023), contre 2,7 % avant la COVID-19 (2017-2019), reflétant une concurrence accrue malgré la croissance du marché.

     - Les cliniques représentent actuellement 85 % de la valeur du marché, mais cette part devrait diminuer en raison de la concurrence sur les prix.

     - Les hôpitaux devraient augmenter leur part de marché à 15 %, portés par une clientèle internationale croissante et une réputation de normes élevées et de chirurgiens qualifiés.

Procédures chirurgicales vs non chirurgicales

     - 79 % des interventions sont chirurgicales, en hausse par rapport à 75 % en 2022, grâce à des technologies avancées plus sûres avec des temps de récupération plus courts. Les interventions chirurgicales populaires incluent la chirurgie des yeux, la rhinoplastie et l'augmentation mammaire.

     - Les traitements non chirurgicaux (21 %) incluent les injections de Botox, les fillers à l'acide hyaluronique, et les liftings du visage et du cou.

Les traitements du visage restent les plus recherchés, représentant 47 % de toutes les interventions. Des groupes de clients émergents, tels que la communauté LGBTQIA+, la génération Z et les hommes, stimulent la croissance de ce segment.

Opportunités

     - Société Vieillissante : D'ici 2028, la Thaïlande comptera 14 millions de personnes âgées, dont 22 % seront des personnes à revenu élevé à Bangkok et dans les environs. Cette tranche démographique est susceptible d'investir dans des traitements anti-âge tels que les liftings du visage, les liftings mammaires, la liposuccion et la réduction des rides.

     - Tourisme Médical : Le nombre de touristes médicaux internationaux devrait croître de 5 % par an. La chirurgie esthétique est le deuxième service médical le plus populaire parmi les patients internationaux, avec des marchés clés incluant la Chine, la Malaisie et le Japon. Les pays de l'ASEAN, en particulier le CLMV+I (Cambodge, Laos, Myanmar, Vietnam et Indonésie), émergent comme de nouveaux marchés cibles.

Risques et défis

     - Personnel Médical Limité : La Thaïlande ne compte que 500 chirurgiens esthétiques, comparé à 2 739 en Corée du Sud, menant à une concurrence intense pour les professionnels qualifiés et des coûts opérationnels plus élevés.

     - Concurrence Intense : L'industrie fait face à une pression de plus de 2 500 concurrents nationaux, y compris des petites cliniques, et des acteurs internationaux offrant des services en Thaïlande ou attirant des clients thaïlandais vers des pays comme la Corée du Sud.

     - Coûts d'Investissement Élevés : Les entreprises doivent continuellement investir dans de nouvelles technologies et équipements pour suivre l'évolution rapide des tendances de la beauté. Cependant, une demande client incertaine, notamment parmi les groupes à revenu moyen, peut affecter la gestion des coûts et la rentabilité.

Conclusion

L'industrie de la chirurgie esthétique et esthétique en Thaïlande continue de croître, soutenue par une population vieillissante et le tourisme médical. Cependant, les entreprises doivent naviguer dans une concurrence intense, des coûts croissants et la nécessité d'innover en permanence pour maintenir leur rentabilité et attirer à la fois des clients nationaux et internationaux.

 

Source
KasikornResearchCenter