Tendances futures du secteur du tourisme médical

Le ralentissement économique mondial et la faible croissance de la Thaïlande présentent des défis pour toutes les industries. Le FMI estime que la croissance économique mondiale en 2024 sera probablement d'environ 3,2 %. Les défis persistants proviennent des risques géopolitiques qui ont entraîné une hausse des prix du pétrole, ce qui a conduit à une envolée des coûts du commerce mondial. Bien que l'inflation présente des tendances positives, les taux d'intérêt politiques restent élevés, aggravés par les problèmes de distribution de produits par la Chine dans le monde entier, rendant de plus en plus difficile la situation pour les PME dans chaque pays.

Néanmoins, il y a toujours des « opportunités ». Finbiz par TTB présente des données économiques et des opportunités pour le secteur de la santé, une tendance « de niche » qui est actuellement en plein essor et peut bien prospérer à cette époque.

L'économie thaïlandaise devrait se redresser en 2024, avec une croissance attendue d'environ 2,6 %. Cependant, le pouvoir d'achat domestique devrait ralentir, en particulier parmi les groupes vulnérables, en raison de la dette chronique des ménages et des taux d'intérêt élevés. Les retards dans les décaissements budgétaires gouvernementaux rendent difficile la progression des économies régionales. Côté positif, la reprise progressive du secteur du tourisme offre de l'espoir, mais il faut reconnaître que l'économie thaïlandaise dans son ensemble progresse lentement et en dessous de son potentiel. Néanmoins, les consommateurs continuent de privilégier la santé, et la Thaïlande entrant dans une société vieillissante, cela présente une opportunité significative pour le secteur de la santé.

Le secteur de la santé prospère malgré les tendances économiques

En 2024, le marché des services médicaux privés devrait générer un chiffre d'affaires de 400 milliards de bahts, dont 72 % proviendront des hôpitaux privés, principalement concentrés à Bangkok et sa périphérie, qui représentent 75 %. La région de l'Est suit avec 8 %.

Les principaux groupes cibles stimulant le marché des services médicaux thaïlandais incluent les touristes étrangers, avec environ 33 millions de visiteurs attendus en Thaïlande cette année. Parmi eux, les touristes du Moyen-Orient ont une proportion élevée de dépenses médicales. Un autre groupe important se compose des travailleurs migrants légaux, dont environ 6 millions, dont 40 % sont assurés.

Trois tendances commerciales dignes de note sont : les hôpitaux spécialisés, les cliniques spécialisées et les laboratoires médicaux, qui connaissent une croissance continue. Cette tendance est susceptible de rendre la situation de plus en plus difficile pour les cliniques et hôpitaux privés généraux.

Se concentrant sur la structure démographique des Thaïlandais âgés de 40 ans et plus, il y a actuellement 32 millions de personnes dans ce groupe d'âge, projetées à augmenter à 37 millions d'ici 2031. Cette croissance stimulera le secteur de la kinésithérapie en raison de l'augmentation des maladies chroniques nécessitant des traitements continus, comme le syndrome du bureau.

La santé devient ainsi une tendance « de niche » avec un fort potentiel de croissance. Les entreprises médicales spécialisées captureront une plus grande part de marché, croissant de plus de 15 % par an par rapport aux 3-4 dernières années. De plus, en comparant les revenus entre les hôpitaux privés axés sur les clients étrangers et ceux ciblant les patients thaïlandais, l'écart de revenu se creuse considérablement, offrant des opportunités aux entreprises se concentrant sur la clientèle étrangère.

Tourisme médical : un modèle commercial durable pour l'avenir

Bien que le secteur de l'hôtellerie soit un atout pour la Thaïlande, les limitations de l'expansion du marché domestique rendent le modèle « H2H » (Hospitality to Healthcare) un modèle commercial attrayant. Ce modèle devrait de plus en plus cibler les clients étrangers et lier l'industrie de la santé au tourisme sous la bannière du tourisme médical, que les opérateurs peuvent adopter comme suit :

1. Se concentrer sur la qualité des touristes plutôt que sur la quantité, en insistant sur les étrangers retraités et les nomades numériques (ceux qui travaillent à distance). Les dépenses estimées par tête sont entre 80 000 et 120 000 bahts par voyage.

2. Concevoir un parcours client et planifier de manière complète la chaîne d'approvisionnement du tourisme médical. Cela inclut le partage de nos informations avec des entreprises de tourisme, des applications ou des agents médicaux pour faciliter les déplacements et les transferts de patients entre les pays. Pendant que les patients reçoivent des traitements dans des hôpitaux ou cliniques spécialisés, les hébergements et programmes de voyage doivent être organisés pour les proches accompagnateurs.

Ainsi, à l'avenir, les modèles commerciaux adopteront probablement un système d'abonnement pour créer des sources de revenus récurrentes, générant des clients réguliers pour les entreprises en stimulant de nouvelles demandes pour augmenter la fréquence des services, comme la télémédecine.

De plus, les centres de soins pour personnes âgées représentent une autre voie pour créer un revenu récurrent à long terme pour les entreprises. Avec le système de santé thaïlandais classé parmi les cinq meilleurs mondiaux et des coûts médicaux compétitifs, ainsi que des standards hospitaliers de classe mondiale et un personnel médical excellent, la Thaïlande est bien positionnée pour devenir un pôle médical.


Source : Cours « LEAN for Sustainable Growth by TTB », 19ème édition pour l'industrie de la santé
Source : Sanook Travel